Авіафрахт Китай-Європа дешевшає, море дорожчає
Ставки авіадоставки Китай-Європа впали на 7% до $3,58/кг - на 9% менше, ніж рік тому: е-комерція просідає, перевізники перекидають фрахтові літаки на транспацифічні маршрути (Китай-Північна Америка +3%), де росте попит на ШІ-вантажі. Морські ставки Азія-Середземномор'я зросли на 7% до $3800/FEU - на 70% вище торішнього рівня, бо стартував сезон тендерів на контракти 2027 року.
Хусити обстріляли аеропорти Ріяда й Даммама, частина іноземних перевізників призупинила рейси в Саудівську Аравію. Але країна не є великим транзитним авіахабом, тож на глобальні тарифи це істотно не впливає.
⚠️ Можливе спотворення: «не впливає» видає як факт те, що джерело подає як «може не відчуватися»
⚠️ Можливе спотворення: ріст ставок Азія-Середземномор'я приписано старту тендерів, а не GRI-стратегії перевізників
Тендерна кампанія на контракти 2027
Зростання ставок Азія-Середземномор'я на 7% до $3800/FEU відбувається саме зараз, бо стартував сезон тендерів на річні контракти 2027 року. Минулого року перевізники скорочували потужність і провели серію підвищень (GRI) у четвертому кварталі, щоб підняти базовий рівень для довгострокових переговорів. Частина перевізників уже оголосила підвищення ставок на жовтень.
На інших напрямках руху немає: Азія-Західне побережжя США впали на 2% до $8150/FEU, Азія-Східне побережжя США та Азія-Північна Європа залишились без змін. Попри падіння ставок із липня, вони все ще перевищують $3000/FEU і залишаються на 70% вищими за торішній рівень — це вигідно перевізникам навіть без додаткових підвищень.
- Поточний рівень частково підтримують затори в Північній Європі (страйк у німецьких портах вдалося відвернути) та на Далекому Сході
- Деякі вантажовідправники вагаються фіксувати річні контракти за поточними цінами — очікують, що поставки нових суден і можливе збільшення транзитів через Червоне море у 2027 році зможуть знизити тарифи
Транспацифік виходить із пікового сезону
Ставки на транспацифіку тримаються близько до пікового рівня з липня через стійкий попит і затори на Далекому Сході. Падіння на напрямку Далекий Схід-Західне побережжя США на 2% до $8150/FEU може бути початком тенденції до знижень після Золотого тижня в Китаї.
За даними звіту National Retail Federation, прогнозується падіння обсягів морського імпорту до США в листопаді на 11% порівняно з жовтнем — це сигнал, що пік сезону завершується, і ставки можуть пом'якшитися до старту передноворічного (за місячним календарем) ажіотажу наприкінці року або в січні. При цьому прогнозовані річні обсяги наблизяться до рекорду 2021 року, перевищивши показники 2025-го лише на 1,4% та 2024-го — на 1,2%.
Авіавантажі: перетік потужностей на інші напрямки
Глобальний бенчмарк Freightos Air Index зріс на 33% рік до року і на 29% вище рівня до закриття Ормузької протоки — через подорожче паливо та загальне зростання обсягів. На напрямку Південно-Східна Азія-Північна Америка ставки на 40% вищі за торішні й за довоєнний рівень, що пов'язують із зростанням обсягів для дата-центрів.
На тлі цього ставка Китай-Європа в $3,58/кг хоч і впала на 9% рік до року, перевищує довоєнний рівень лише на 4% — це свідчить, що навіть попри перекидання потужностей на інші напрямки, падіння обсягів е-комерції все одно тисне на ставки цього маршруту. Напрямок Північна Європа-Північна Америка, тим часом, зріс на 2%.
Атаки хуситів: новий виток ескалації
Кілька ракетних ударів по аеропорту Ріяда стали черговою серйозною ескалацією конфлікту Саудівської Аравії з хуситами — Саудівська Аравія пообіцяла відплату за смертоносні удари. Перехоплення в аеропорту Даммама й атаки на інші аеропорти також призвели до збоїв і скасувань рейсів, частина іноземних перевізників призупинила обслуговування.
Ескалація — не з порожнього місця: у липні хусити намагалися закрити для суден, пов'язаних із Саудівською Аравією, протоку Баб-ель-Мандеб, і атакували кілька суден аж до серпня — після майже дев'яти місяців тиші. Поточне загострення може підвищити ймовірність нових ударів у Червоному морі, хоча перевізники з червня поступово й збільшували транзити через цей район для маршрутів Азія-Європа.